Saber ler o Mercado e com isso saber encontrar a sua tendência actual, é uma capacidade que pode ser adquirida possuindo o conhecimento certo. Conhecimento este que lhe permitirá analisar a linha de evolução de cada instrumento financeiro que pretenda negociar e assim determinar a tendência do Mercado em geral e de cada instrumento financeiro na sua particularidade.

Principais factores a ter em conta

Escolha do instrumento(s) no qual se vai investir

Decida em que grupo instrumento(s) (ações, devisas, materias-primas, fundos de investimento como ETFs(Exchange Traded Funds), etc) vai querer investir. Para cada grupo escolha o(s) intrumento(s) especifico(s) a negociar. Como exemplo se escolher ações, que empresas vai selecionar ? 

Momento de Transacionar

Saber o momento apropriado para realizar a compra ou venda de determinado instrumento financeiro é crucial uma vez que, se conseguir comprar quando o instrumento inicia uma tendência de subida e vender quando transita para uma tendência de descida, levará a conseguir maximizar o lucro a obter.

Antes de iniciar uma transação defina a estratégia que deverá seguir com base na análise que fez para esse instrumento, nunca deixando de ter em mente a evolução do Mercado no seu global, analisando para isso os íncides mais representativos. Como exemplo poderá optar pela estratégia de comprar/vender e esperar, ou optar pela estratégia de ser mais ativo e comprar/vender continuamente em curtos intervalos de tempo (horas, dias, semanas).

Nunca esquecer que mesmo que tenha escolhido o instrumento financeiro que à partida lhe poderá trazer o maior retorno, se o momento em que inicia a transação não for bem escolhido a sua performance pode seriamente degradar-se.

Direção do Mercado

Saber a direção actual do Mercado é extremamente importante. Saber para que direção o Mercado vai tender, permitirá saber a tendência de 3/4 (75%) dos instrumentos financeiros disponíveis no Mercado global, isto pelo facto de ao longo dos anos, se ter verificado que 3 em cada 4 instrumentos financeiros seguem a direção do Mercado.

O Mercado pode tender para três distintas direções num determinado período:

  1. Tendência de Subida, logo de valorização.
  2. Tendência de Descida, logo de contração.
  3. Sem Tendência definida, indefinido.

Força do Mercado

A força do Mercado é importante para perceber qual o valor do retorno do investimento efectuado. Se o Mercado estiver com uma tendência fortemente definida, significa que num período curto de tempo o retorno a obter poderá ser bastante elevado também aumentando assim o risco.

Além destes quarto fatores principais é também necessário saber analisar a variação do preço do instrumento assim como o volume associado ao instrumento.

Estes dois indicadores combinam-se entre si obtendo assim quarto cenários distintos:

  • Preço - Sobe  | Volume - Encontra-se acima da média  > Significa que os grande investidores estão fortemente a comprar: Uma indicação de valorização e de uma tendência de subida.
  • Preço - Sobe | Volume - Encontra-se abaixo da média > Significa que os grandes investidores estão relutantes em comprar: Uma indicação de que a venda pode estar para se iniciar, e logo a contração.
  • Preço desce | Volume - Encontra-se acima da média > Significa que os grandes investidores estão fortemente a vender: Uma indicação de contração e de uma tendência de descida.
  • Preço desce | Volume - Encontra-se abaixo da média > Significa que os grandes investidores estão relutantes em vender: Um indicação de que a compra pode estar para se iniciar, e logo a valorização.

A leitura atual do Mercado permite determinar a direção futura do Mercado e assim preparar o investidor para tomar as decisões corretas.

A figura mostrada de seguida ilustra as três direções que o Mercado pode assumir. A sombreado azul, temos tendência de subida. A sombreado rosa, temos tendência de descida e a sombreado amarelo sem tendência definida para o período apresentado.